东兴证券:传统企业上云成为普遍需求 中国特色成核心驱动力

本文摘要:来源 东兴证券 报告概要 私有云是目前中国大中型平台上云的拟合方案,市场规模快速增长,竞争更为白热化。目前中国的云计算发展已转入快速增长阶段。私有云市场在过去五年维持着年均20%的快速增长态势。 根据Gartner预计,2020年全球私有云市占率将约36%。IDC预测,2023年中国私有云IT基础架构开支将沦为全球第一大市场,私有云市场具备较小发展潜力。 由于私有云市场的门槛互为较公有云市场更加较低,目前另有较多行业玩家。

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来源 东兴证券  报告概要  私有云是目前中国大中型平台上云的拟合方案,市场规模快速增长,竞争更为白热化。目前中国的云计算发展已转入快速增长阶段。私有云市场在过去五年维持着年均20%的快速增长态势。

根据Gartner预计,2020年全球私有云市占率将约36%。IDC预测,2023年中国私有云IT基础架构开支将沦为全球第一大市场,私有云市场具备较小发展潜力。

由于私有云市场的门槛互为较公有云市场更加较低,目前另有较多行业玩家。不仅传统的私有云厂商华云、浪潮信息等大大推陈出新,公布新一代私有云平台产品,同时公有云产品厂商阿里云、腾讯云等高调插手私有云市场并不计成本的敲开头部的政府、金融、生产等客户市场。

目前私有云市场三华(新华三、华为云、华云数据)以及浪潮等8家厂商正处于领导者象限,行业格局集中且竞争白热化。  传统企业上云沦为广泛市场需求,中国特色是私有云发展核心驱动力。

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随着企业数字化转型的不断深入,云计算技术与政府和大型企业的业务大大融合,用户早已充份认识到云计算的价值,传统政企上云已沦为广泛共识。根据用友公布的《企业上云指数(2018)》,有25.8%的大型企业部署了私有云平台,44.7%的大型企业并未自由选择云平台,未来中国企业上云率将逐步相似北美水平,预计到2023年超过61%。在政府政策受到影响的环境下,资本市场某种程度寄予厚望云计算概念。

在中国云计算行业标准由政府涉及机构制订的背景下,中国政企对数据安全和自主性拒绝更高,未来企业将自由选择全栈式自律高效率的私有云平台。  新的基础设施浪潮下,IDC建设将助力私有云发展。持续注目云计算、数字化应用于及技术发展的同时,可以找到数据中心在整个产业链中正处于中游,是承托信息技术高效平稳运营的核心基础设施。新的基础设施浪潮下,各地政府相继施行了关于数据中心建设的涉及建设规划。

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目前犹如还包括投资超强百亿的普洛斯宣化大数据产业科技园、总投资130亿元的长三角·平湖润泽国际信息港项目、西藏云计算数据中心等大量数据中心项目正处于开建中,覆盖范围为长三角、京津冀、南贵(贵阳)北乌(乌兰察布市)等区域,未来将相继投入使用。数据中心的大规模改建,将不利于面向企业级部署的私有云服务商。  投资建议:浅信服、紫光股份、北信源、浪潮信息、中科曙光、宝信软件、神州数码、太极股份、东华软件。  私有云是面向大型企业、政府的主流云部署方案。

我国私有云市场规模增长速度较慢,IDC预计到2023年,中国私有云IT基础架构开支将多达美国,沦为全球第一大市场。在当前传统企业上云市场需求并未被几乎获释的环境下,私有云市场格局更为集中,另有较多行业玩家。传统企业面对数字化转型,新的基础设施浪潮下,数据中心等新型基础设施的新建将受到影响私有云平台;在中国特色背景下,大型企业、政府更为偏爱私有云部署方式。

我们指出,私有云市场在未来有较小的发展空间,建议注目从超强融合向私有云混合云转型的浅信服、享有私有云龙头新华三的紫光股份,主打私有云办公的北信源,获益IDC数据中心改建的服务器厂商浪潮信息、中科曙光及服务商宝信软件,享有混合云平台及鲲泰服务器的神州数码,政务信息化龙头太极股份、东华软件。  风险提醒:宏观环境不确定性影响;5G前进不及预期;云服务提供商资本支出不及预期。


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